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2008年01月07日号

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             ウィークリーまぐまぐ[ビジネス] 2008/01/07 号
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□今回のもくじ
■まぐまぐニュース
 ●今年もよろしくお願いします
 ●締切迫る!現金3万円や省燃費グッズが当たる♪
■英語のまぐまぐニュース
 ●簡単1分!ネイティブ表現トレーニング
■今週のおすすめメルマガ@ビジネス
■まぐギャザ!話題のグッズが続々入荷!
 ●8日間で体脂肪−6%!?/ストレッチパンツ5本セット
■経済のプロが分析!
 株式市場を左右する2008年の超重要イベント
■『まぐプレ』おすすめ有料メルマガ&ダウンロード書籍
■教えて!ティーチャー先生(質問編)
 ●お年玉の相場って?


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自作の詩集も置くようになりました。斬新な販売方法に、もしかしたら売れる
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■まぐまぐニュース
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●今年もよろしくお願いします
あけましておめでとうございます!今年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、皆さんお正月休みは何をして過ごされましたか?私は29日は大井競馬の
東京大賞典、30日は立川競輪のKEIRINグランプリ、大晦日はさいたまスーパー
アリーナで格闘技観戦、年が明けて1月4日は東京ドームでプロレス観戦と、
何だかとってもアウトローな感じで過ごした年末年始でした…。が、好きなこ
とをしまくったおかげで充電もバッチリ、2008年も頑張っていこうと思います!
去年の反省…⇒ http://www.mag2.com/wmag/news/2008nenga/yuu.html (優)
まぐまぐちゃんと遊んでください⇒ http://www.mag2.com/ 


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■英語のまぐまぐ!ニュース
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●簡単1分!ネイティブ表現トレーニング
ビジネスシーンでよく使う1フレーズを英語で表現してみましょう。
ネイティブスピーカーがあなたの英文をチェックします!

≪問題編≫アポイントメント〜アポの変更
   ┌───────——───────────———──┐
      約束を来週の水曜日に変更していただけますか?
   └—───—————————──———————─——┘
  【解答する!】⇒ http://english.mag2.com/qa_business/ 

●あなたは何級?DJマービンの「ネイティブ力」検定
≪1級の問題≫次のフレーズのカッコにあてはまる単語は何ですか?
   ┌─────────────────────────┐
            責任重大ですよね。
                I’m going out on a (  ) for you.
   └─────────────────────────┘
 【答えはこちら】⇒ http://english.mag2.com/marvin/level1_5.html 


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■経済のプロが分析!株式市場を左右する2008年の超重要イベント
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あけましておめでとうございます。今日が仕事初めの方も、もうバリバリ働い
ている方も、2008年を駆け抜ける準備はできていますか?今年はワンランク上
のビジネスパーソンになるために、株についての知識を充実させましょう。株
をやっている方はもちろん、社会人なら押さえておくべき2008年のイベントを
5人の専門家に聞いてみました。ぜひ参考にしてください。

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●1〜3月 デフレからの脱却なるか?日銀総裁が交代
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08年1月〜3月には、ロシア、韓国で新しい大統領が誕生する予定です。他に
もパキスタン、台湾での総選挙やユーロ導入国の拡大など、各国で大きな動き
があります。一方、日本では、3月20日に日本銀行(日銀)総裁の交代があり
ます。こうしたイベントは、株価にどのような影響を与えるのでしょうか?


                  【2008年 1〜3月の主なイベント】

<日本>
・1/1   みずほ証券と新光証券が合併し、みずほ証券となる
・1/27  大阪国際女子マラソン開催
・未定  芥川賞・直木賞の発表
・未定  京都議定書第一約束期間がスタート
・2/17  東京マラソン開催
・3/20  日銀総裁交代
・未定  日本たばこ協会が成人認証ICカードを導入 宮崎、鹿児島から開始
・未定  公示地価発表
・未定  在日米軍思いやり予算、特別協定期限切れ

<世界>
・未定  ユーロ導入国拡大 エストニア、ラトビア、キプロス、マルタが参加
・未定  世界経済フォーラム(ダボス会議)を開催
・未定  パキスタンで総選挙を実施
・2/07  南半球を中心に日食が観測できる
・2/25  第17代大韓民国大統領が就任予定
・3/02  ロシア大統領選挙
・未定  台湾総統選挙


     【1〜3月のイベントをもとに、藤井さんが株価の動きを読む!】

       「対話能力がある人物の日銀総裁就任で、市場は上昇基調に」

>                                                  カブ知恵  藤井 英敏

<藤井さんが注目したイベント>
・3/20  日銀総裁交代

日銀の福井俊彦総裁は、今年3月19日に任期切れを迎えます。政府は今後、新
総裁の人選を本格化させます。任命には衆参両院の同意が必要となりますので、
野党が参院で過半数を握る「ねじれ国会」の下で、人事は難航が予想されてい
ます。

日銀の主要任務は物価と金融システムの安定化です。そして現在の株式市場で
最も重要視されているのは、なんといっても日本経済の「デフレ脱却」です。
デフレからの脱却に熱意を燃やし、それを実行する行動力のある人が総裁に就
任すれば、株式市場はそれを好感し上昇しやすくなります。逆に、デフレ脱却
に対する熱意の乏しい人が就任したら、株式市場は志望して下落しやすくなる
でしょう。

また、デフレ脱却と同じくらい重要なのは、市場との対話能力です。現在、市
場はデフレに怯えています。ですから、経済がインフレになるように金融操作
してほしいと思っています。しかし、経済がインフレに行き過ぎると、金融市
場では長期金利が急騰し、株式市場は下落しやすくなります。

ですので、そうならないよう将来の行き過ぎたインフレの芽を摘むべく、短期
金利を「市場と上手に対話しながら」ゆっくりと上げていくことが重要です。
ものを言わない市場が、日銀に何を望んでいるのか。それを上手に汲み取って
対話してくれる人が日銀総裁に就任すれば、株式市場は上昇しやすくなります。
逆に対話下手が就任すれば、下落しやすくなるのです。

現在、総裁人事は混沌としていますが、武藤敏郎副総裁の総裁昇格が本命視
されています。武藤氏は、旧大蔵省主計局長、財務次官、日銀副総裁を歴任
したキャリアから考えて、相当有力な1人です。武藤氏は非常にベーシック
な金融政策を執り行い、福井総裁路線を踏襲することが予想されます。この
人事なら市場は織り込み済みで、総裁人事によって、株式市場は上下大きく
動くことはないでしょう。

個人的には、予想外人事の候補を2名ほど考えています。その1人が「ミスター
円」こと榊原英資氏です。榊原氏は財務官経験者で国際通貨政策を専門として
おり、経済がクローバル化する今というタイミングでの総裁就任は面白いと思
います。しかし、財務官経験者を総裁にすることは、財務省の人事体系を崩す
ことになり、財務省は抵抗するでしょうね。

もう1人は、02年9月から2年間にわたり金融担当相を務めた、竹中平蔵氏で
す。市場主義経済を熟知した竹中氏が総裁に就任したら、デフレ脱却への道筋
が早期に見えてくるでしょう。ただし、現状は国民の関心が、市場主義経済進
展によって生じた格差の是正に向いて、市場主義的な経済改革機運が後退して
いるうえ、ご本人も「公人にはもうならない」と明言しているようなので、実
現は難しいかもしれません。

もし榊原氏か竹中氏のどちらかが新総裁になった場合は、日本株は急騰する可
能性大です。なぜなら、両氏共に市場との対話能力に優れ、デフレ脱却に向け
た行動力を有していることを株式市場が知っている可能性が高いからです。


--【藤井さんのプロフィール】--------------------------------------------
89年早稲田大学政治経済学部卒業後、日興証券(現・日興コーディアル証券)、
フィスコを経て、05年秋に個人投資家向け投資情報会社「カブ知恵」を設立。

--【藤井さんのメルマガ】------------------------------------------------
◎「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報
http://www.mag2.com/m/0000172576.html  日刊
雑誌・テレビで活躍中のプロ達が、最新の相場情報を明瞭簡潔に伝えています。
その日の主力株、新興市場の動きはもちろん、弊社代表 藤井の今後の見通し
も掲載しています。個人投資家必見のメルマガです!


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●4〜6月 企業業績に与える影響は?四半期報告制度の導入
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08年4〜6月には、神戸、大阪、京都でG8会合が行われます。祝日法改正で
長くなる?かもしれないGWも楽しみですね。世界では、中華民国(台湾)の
陳水扁総統の任期満了などが注目を浴びそうです。


                  【2008年 4〜6月の主なイベント】

<日本>
・4/1   三越と伊勢丹が統合 三越伊勢丹ホールディングス(仮称)設立
・4/1   四半期報告制度の導入
・5/6   祝日法改正 火曜日の振り替え休日誕生でGWが長くなる
・5/25  G8環境大臣会合が神戸で始まる
・6/13  G8財務大臣会合が大阪で始まる
・6/26  G8外務大臣会合が京都で始まる
・未定  東京メトロ副都心線が開業 池袋と渋谷を結ぶ

<世界>
・5/11  アメリカ連邦政府「国民番号法」を施行
・5/20  中華民国(台湾)の陳水扁総統の任期満了
・未定  カンヌ国際映画祭
・6/7   サッカー欧州選手権が開幕(スイスとオーストリアの共同開催)
・6/14  スペインのサラゴサで万国博覧会が開幕
・未定  イギリスでテニスのウィンブルドン大会が開幕


     【4〜6月のイベントをもとに、木下さんが株価の動きを読む!】

        「企業の中期計画をしっかり分析し、四半期決算を眺める」

>                                    ファンドクリエーション 木下 晃伸

<木下さんが注目したイベント>
・4/1 四半期報告制度の導入

金融商品取引法の全面施行で、個人投資家は従来より迅速に、中身の濃い企業
情報を手にできるようになります。活用しない手はないでしょう。

その一環である「四半期決算の開示」が、08年4月1日に導入されます。これ
により、不動産投資信託(REIT)や上場投資信託(ETF)を除く株式上場会社
は、原則として四半期が終わってから45日以内に、金融庁に四半期報告書を提
出、公表しなければならなくなるのです。

この制度の重要な点は、監査法人による監査も必要になるということ。たしか
に、東京証券取引所は04年4月以降、本格的な四半期決算の開示を求めていま
す。しかし、四半期決算には監査法人による監査までは求められていなかった
のです。会計不祥事が多発する中、四半期決算といえども、監査が必要という
流れはごく自然なことのことなのかもしれません。

さらに上場企業は、08年度から年1回、「内部統制報告書」を有価証券報告書
と併せて公表しなければならなくなります。これは、経理部門や売上高の3分
の2を占める主要な事業拠点を対象に業務のプロセスを記録に残し、ウソのな
い財務情報を作る管理体制ができているかを点検するものです。

この結果、東証の上場廃止基準などに抵触する恐れがあると判断された際には、
「重要な欠陥」として報告書を通じて公表しなければならなくなります。金融
庁はこの報告書により、粉飾決算の危険性などをある程度予見できるようにな
ると期待しています。

これだけ充実した情報を、投資家であれば見逃すわけにはいかないでしょう。
では具体的に、私たちは何をチェックすれば良いのでしょうか。実際には、現
在も多くの企業が四半期決算を発表しています。また、情報をウェブ上にアッ
プしている企業も多いため、既に利用している投資家の方も多いでしょう。

さらに、こうした四半期ごとの情報を投資に活かすのであれば、企業が発表す
る長期的な展望である中期計画と組み合わせる必要があるといえます。中期計
画をしっかりと分析した上で、四半期決算を利用するのです。

例えば、販売がクリスマス商戦に偏っていた任天堂は、長期的な戦略として、
季節要因をなくし、いつでも売れるハードを作ろうという思いでDSやWii
(ウィー)を製造しました。こうした企業戦略は四半期決算だけを見ていては
分からないものです。中期計画を分析し、戦略を理解した上で、その進捗を3ヶ
月ごとの四半期決算で細かく確かめれば、株価の動きを予想しやすくなるで
しょう。

中期計画をホームページ上で発表する企業も増えてきました。中には会社とし
て目指すべき利益額やそれを達成しようと考えている時期まで明確にしている
ケースもあります。それを分析し、進捗を確認していくために、四半期決算報
告制度は大いに役立つことでしょう。


--【木下さんのプロフィール】--------------------------------------------
インベストメント・アナリスト。1976年愛知県生まれ。南山大学法学部卒業後、
中央三井信託銀行、三菱UFJ投信を経て、現在は独立系資産運用会社(株)ファ
ンドクリエーション所属。(社)日本証券アナリスト協会検定会員。著書『日経
新聞の裏を読め』(角川SSコミュニケーションズ)発売中。

--【木下さんのメルマガ】------------------------------------------------
◎投資脳のつくり方  《HTML形式》
http://www.mag2.com/m/0000164032.html  平日日刊
マネー誌「マネージャパン」ウェブコンテンツ。ファンドマネジャー、アナリ
ストとして1,000社以上の上場企業訪問を経験した木下晃伸が、株式投資のヒ
ントを日々のニュースからお伝えします。「株式新聞」連載をはじめ雑誌掲載
多数。 


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●7〜9月 中国バブル崩壊の危険度は?北京オリンピック開幕
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08年7〜9月には、ビル・ゲイツ氏の引退、APEC閣僚会議などが予定され
ています。そして、今年でもっとも大きなイベントの1つ、北京オリンピック
が8月に開催されます。株価にはどんな影響を与えるのでしょうか?


                  【2008年 7〜9月の主なイベント】

<日本>
・7/7   第34回主要国首脳会議「洞爺湖サミット」が開催
・7/8   「東京ディズニーランドホテル」が開業予定
・未定  路線価発表
・未定  国土交通省が基準地価(7月1日時点)を発表
・未定  民主党・小沢代表の任期が満了
・未定  東海北陸自動車道 全線開通

<世界>
・未定  米国マイクロソフトのビル・ゲイツ氏が引退
・未定  全英オープンゴルフ開幕
・8/1   カナダ、ロシア(シベリア)、モンゴル、中国北部などで皆既日食
・8/8   北京オリンピック開幕
・8/25  アメリカ民主党・全国党大会がスタート
・9/28  F1シンガポールGP開催 史上初の夜間レース
・未定  APEC閣僚会議、APEC首脳会議がペルーのリマで始まる


     【7〜9月のイベントをもとに、吉田さんが株価の動きを読む!】

             「沸騰する中国経済は、2008年にどう向うか?」

>                         Systems Research Ltd. Consultant  吉田 繁治

<吉田さんが注目したイベント>
・8/8  北京オリンピック開幕

8月8日から24日の17日間、中国の首都北京でオリンピックが開催されます。
準備のための近代化が急速に進められ、それが設備投資を呼んで、経済発展の
推進力の1つになっています。では、この一大イベントの前後で中国はどう変
わるのか?今後の経済動向と株価について分析してみましょう。

中国は08年度も10%〜11%と高い経済成長率が予想されています。他国は、日
本1.0%〜1.7%、米国1.1%〜2.2%、ユーロ圏1.6%〜2.1%、世界4.0%〜4.8%
となっています。この予想伸び率は、IMF と世界の銀行の調査機関による最小
値と最大値です。

経済成長率は、個人消費、住宅投資、設備投資、政府支出貿易黒字の合計の増
加率を示します。経済成長が高ければ、企業利益も増加し、株価は上がります。
今は過剰流動性があるので、経済の予想成長率が高いと株価はすぐにブーム化
します。世界の投資マネーは、利益を求めて経済成長率の低い国から高い国に
流れます。21世紀の特徴は、先進国(10億人)の経済成長率は最高でも2%台
と低く、他方、新興国(30億人)の経済成長率は5%〜10%と高いという構造
です。

まず中国株について、「企業利益の予想と、国の株価にどんな関係があるのか」
ということから説明します。

中国株は、
(1)経済の成長期待が高く、将来の企業利益の増加が見込まれている
(2)物価上昇が6%台と高く、預金金利は低いため、預金は損になる
(3)そのため、庶民1億人(1億の投資口座)が株買に出動する
という3つの理由で、06年からの2年で4.7倍に上がりました。今の株価はバ
ブル的な水準です。言うまでもなく、この2年、世界の株で最も上がったのが
中国株です。

株価の水準を判定する指標に、「予想株価収益率(予想 PER)」というものが
あります。これは、企業の「次期予想純利益の何倍が、今の株価の時価総額か」
を計るものです。中国企業の予想 PER(合計)は、07年12月14日の時点で約25
倍になっています。予想 PER が25倍以上という状態は、一般に、下落リスク
が大きい投機的な水準とされます。25倍から17倍が高い水準、17倍から10倍が
妥当、10倍以下は利益減が予想される会社になります。

(注)日本の予想 PER は17.7倍、米国は22.2倍、ドイツ13.5倍、英国11.5倍、
フランス14.0倍です。20倍を超えている国は、米国、中国、ロシア、インド、
コロンビア、ポルトガル、ペルー、ルーマニアの計8カ国です。
(英フィナンシャルタイム P/E レシオ:12月14日号)

株は、将来予想利益を想定して買われます。新興国の予想 PER が20倍を超え
ている理由は、想定される経済成長率が7%以上と高いためです。企業利益も、
今より1.5倍くらい高い水準が予想されていると言えます。

特に中国は、経済の38%を占める輸出が絶好調で、国内の売上増加率も20%と
高い。また金利は、短期4.4%、長期4.8%と低い。そのため、企業利益はどん
どん上がります。「株は買いだ」という共同予想が、高い株価の背景になって
います。先進国からの買いも多くなっており、07年に個人が大きく株を売り越
した日本とは対極の雰囲気です。

北京五輪の開催に向けて、まだまだ関連投資が続いています。ホテルが足りな
い。道路、設備も足りない。設備投資と建築ブームです。新興国での開催は、
国をあげた投資と耐久消費財ブームを引き起こします。その結果、予想利益に
対して割安感を感じる人が多く、株が買われるのです。中国の都市は6ヶ月で
一変するくらいの勢いで、設備投資が続いています。

しかし上記は、現在までのことです。これから先の株価は、今まではなかった
要素を盛り込んで予想しなければなりません。以下の3つが、来年からの株価
を左右します。

1つ目に、オリンピック関連投資は、3月ごろまでで終わります。土地は1年
以上前に買わねばならず、建物は五輪の開催日の数か月前に、ほぼ完成するか
らです。建設特需に動員された現場労働者の多くが、次の仕事に就くまで失業
することになります。土地の買いと、建設が減ります。

2つ目に、サブプライム・ローン問題を起点に、中国の輸出を吸収してきた米
国の経済が停滞するでしょう。08年の米国経済は、金融機関の信用収縮と世帯
の負債過剰の問題から消費不況になる可能性が高い。経済の38%が輸出である
中国経済は、米国の世帯消費とリンクしています。

3つ目の要素は、中国経済に打撃が大きい、米ドル崩落と元の切り上げです。
元高になれば、輸出価格が上がるからです。中国の沿岸部の工場では、売上の
70%以上が輸出です。100%が輸出のところも、多くあります。

以上のことから、08年からは中国経済の伸びの鈍化が予想できます。

では、株価はどうでしょうか?

予想すれば、08年3月頃までは今の水準を維持し、4月からは下落です。しか
し、共産党が巨額マネー「160兆円の外貨準備」を管理する、投資家でもある
中国政府による(買いを含む)株価対策によって、8月頃までは騰落を繰り返
すでしょう。9月以後は、再び下落になり、暴落の可能性も40%近くはあるで
しょう。

ここ2年の中国株の高騰は、所得増加で預金が増えた庶民の買いによるもので
す。1億人もの庶民の買いで上がった株価は、オリンピック後の9月頃には、
パニック的な売りになる可能性が高いからです。現状の高すぎる予想 PER 25倍
が妥当な20倍に落ち着けば、20%の下落です。

しかし、他国と比べると経済成長率は高いので、3年の中長期では再び上がる
と見ています。その根拠は、2010年には、北京五輪に匹敵する投資を呼ぶイベ
ントである「上海万博」があるからです。このイベントにより、200兆円分を
分散投資で運用するオイルマネーを中心に、世界からの投資マネーを呼び込む
ことになるでしょう。


--【吉田さんのプロフィール】--------------------------------------------
企業経営のコンサルタント。まぐまぐ無料版では「ビジネス知識源」を、有料
版では「ビジネス知識源プレミアム」を発行。ビジネス知識源プレミアムはビ
ジネス分野で発刊以来6年間にわたり1位を継続し、ファンが多い。

--【吉田さんのメルマガ】------------------------------------------------
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●10〜12月 副大統領が誰になるかが焦点!アメリカ合衆国大統領選挙
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08年10〜12月には、アメリカ合衆国大統領選挙が注目を集めそうです。IMF・
世界銀行総会やアジア欧州(ASEM)会議首脳会合など、重要な集まりも多
く予定されています。今年の終わりの株価はどうなるのでしょうか?


                   【2008年 10〜12月の主なイベント】

<日本>
・10/1  政策金融改革が開始
・10/1  「シルク・ドゥ・ソレイユ シアター東京」が開業予定
・未定  首都高速道路 距離別料金の導入予定
・未定  北洋銀行と札幌銀行が合併、合併後の行名は北洋銀行

<世界>
・未定  IMF・世界銀行総会がワシントンで始まる
・未定  アジア欧州会議(ASEM)首脳会合が北京で始まる
・11/4  アメリカ合衆国大統領選挙 
・未定  東アジアサミット開催
・12/10 スウェーデンでノーベル賞授与式を開催
・12/30 アラブ首長国連邦で、超高層ビル「ブルジュ・ドバイ」が完成予定


     【10〜12月のイベントをもとに、原田さんが株価の動きを読む!】

         「アメリカ合衆国大統領選挙をめぐるマーケットのツボ」

>                           原田武夫国際戦略情報研究所代表  原田 武夫

<原田さんが注目したイベント>
・11/4 アメリカ合衆国大統領選挙

2008年11月4日、アメリカ合衆国大統領選挙が行われる。今回の選挙は、現職
政権の中で副大統領が立候補しない珍しいパターンであり、それだけに最後ま
でギリギリの攻防が続けられる可能性が高い。また、一般には大統領選挙が本
格化する選挙年の6月以降は、米国の内政・外交は動かなくなるものだ。

その間、特に外交との関係では、原油価格の高騰に関連するイラン、イラク、
アフガニスタンといった諸国をめぐる動きがそれまでに落ち着くべきところに
落ち着く可能性が高い。これらの諸国における動静が沈静化すれば、原油価格
はするすると下がっていくはずだ。

また、気になる中国の人民元について、米国はこれまで「切り上げ」を求めて
きているが、その動きの最大の山場も6月におとずれるであろう(第4回米中
戦略経済対話)。その際、ドル売りが仕掛けられる可能性があるので、円高の
展開に要注意だ。もっとも、こうした「初夏の山場」に向けた展開の最初は、
春から再び始まる米国連邦議会での、対中問題に関する議論となるはず。した
がって、今年もまた2月が円高にぶれる大きな転換点となる可能性がある。

現段階(2008年1月頭)では、民主党のヒラリー・クリントン候補が高い支持
率を誇っており、当選する可能性が高いと言われている。民主党が勝った場合
の市場への影響は、クリントン候補に最も献金しているセクターが「不動産」
である、ということがポイントになる。現在、米国のサブプライム問題に象徴
されるような「不動産価格の大幅下落」が世界中で進んでいる。それだけに、
新政権は不動産マーケットにテコ入れする可能性がある。中長期的な投資とい
う観点からは、決して無視できないポイントだ。

一部混戦が伝えられているものの、実際には民主党で第2位の候補に誰がなり、
その結果、「副大統領が誰になるか」が焦点だというのが現地の相場感。もし、
「オバマ副大統領が誕生」ということになれば、初の黒人副大統領誕生という
ことで、米国によるアフリカ投資、ひいては商品市場への力の入れようが変わっ
てくるものと考えられる。

これに対し、共和党勢はといえば、NY市長でもあったジュリアーニ候補をはじ
めとして、決定打を欠く展開となっている。どの候補であれ、現在のブッシュ
政権と同じく親日的な政権を築くものと考えられる。そのため、日本株でいえ
ば、対米輸出関連銘柄は息を盛り返すシナリオになりそうではある。

ただし、米国の貿易赤字は記録的な高さになっており、それを埋めるためには
「円高」への転換が必要だという声が民主党とその支持者より高まっている。
そう簡単には、06年から07年にかけてのような「円安ドル高」への転換には向
かないだろう。

いずれにせよ、共和・民主のどちらが勝っても、米国のエスタブリッシュメン
ト(社会的な権威を持っている階層)全体としての意思は、07年の特に後半の
流れを見る限り、

1)国際基軸通貨としての米ドルに対するコントロールの緩和(ドル安の容認)
2)原油から代替エネルギー(特に原子力)への転換

の2つで一致しているように思われる。この点に注意しないと、FX取引や原油
先物取引で手痛い目にあいかねないので要注意だ。


--【原田さんのプロフィール】--------------------------------------------
1971年生まれ。1993年東京大学法学部を中退し、外務省入省。経済局国際機関
第2課、ドイツでの在外研修、在ドイツ日本国大使館、大臣官房総務課などを
経て、 アジア大洋州局北東アジア課課長補佐(北朝鮮班長)を務める。2005年
3月末をもって自主退職。現在、原田武夫国際戦略情報研究所代表。

--【原田さんのメルマガ】------------------------------------------------
◎原田武夫国際戦略情報研究所公式メールマガジン
http://www.mag2.com/m/0000228369.html  週刊
元外交官・原田武夫が代表を務める独立系シンクタンク「原田武夫国際戦略情
報研究所」の公式メルマガ。日本で唯一、2007年2月の世界同時株安を的中さ
せた情報収集・分析力で、投資や教育において一歩上を目指す方々をしっかり
サポートします。 


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●1年を通して細かくチェック!押さえておくべき4つの経済指標
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ここまで大きなイベントを追ってきましたが、押さえておくべきことは他にも
あります。次は、代表的な経済指標の見方を専門家に聞いてみましょう。景況
感を知るうえで、とても役に立つ指針です。ぜひ参考にしてください。


                 「初心者が押さえておくべき経済指標」

>                                                 カブ知恵  藤井 英敏

<藤井さんが注目する指標>
・国内総生産(GDP)
・日銀短観
・景気ウオッチャー調査
・法人企業統計

初心者が押さえておくべき経済指標は、国内総生産(GDP)、日銀短観、景気
ウオッチャー調査、法人企業統計の4つです。この4つさえチェックしておけ
ば、足元での日本の景気が良いのか悪いのか、そして、今後の株式市場が上が
りやすいか下がりやすいかが判断できるでしょう。

まずは、国内総生産(GDP:Gross Domestic Product)成長率です。実質 GDP 
成長率が前期比年率での伸びで高ければ、株式市場は上昇しやすくなります、
逆に低ければ、株式市場は下落しやすくなります。GDP は内閣府が集計し、発
表します。発表時期は、前年の10〜12月期の GDP 速報値が翌年の2月中旬、
1〜3月期の GDP 速報値が5月中旬、4〜6月期の GDP 速報値が8月中旬、
そして、7〜9月期の GDP 速報値が11月中旬になります。

次に押さえておきたいのが、日銀短観(短観)です。日本銀行が直接、各企業
の経営者に業況感を問うアンケート調査になります。サンプル数が十分にあり、
回収率も高いので、数多くある経済指標の中でも特に注目されている統計です。
とりわけ、大企業製造業の業況判断指数(DI)の注目度が高いです。また、業
種ごとの DI が株式投資判断指標として利用されていますので、単純に大企業
製造業の DI だけに注目するのではなく、業種ごとの DI までしっかりチェッ
クしましょう。見方は、DI が前回調査よりも大きな数値になれば、株式市場
は上昇しやすくなります。逆に小さな数値となると、下落しやすくなります。

3つ目は、景気ウオッチャー調査(街角景気アンケート)です。これは、内閣
府が公表しています。この調査は、小売店員やタクシー運転手など、景気に敏
感な人たちを対象にしたアンケート調査です。2,050人に対して毎月実施して
おり、調査結果は翌月10日頃に発表されます。この調査は、3ヵ月前と比べた
景気の現状を、「良い」から「悪い」までの5段階の回答をもとに指標化(DI)
しています。景気の良い悪いを、50を境に判断することができます。つまり、
DI が50を超えていれば株式市場は上がりやすく、50を下回ると株式市場は下
がりやすくなります。

4つ目は、法人企業統計です。この統計は、金融・保険業を除く日本の営利法
人の財務諸表を集計した統計と言われており、財務省が集計して公表していま
す。この統計を見ることにより、日本の法人企業全体でみた売上高や経常利益
の増減、バランスシートの現状、設備投資金額などが把握できます。ただし、
法人企業統計は、四半期終了後約2ヵ月してから公表されます。調査実施直後
に公表される短観に比べると、速報性に劣るというデメリットがあります。し
かし、企業部門の包括的・総合的な分析を行うことができる点では、非常に優
れた統計です。この統計では、大企業の「経常利益」の前年同期比の増減に注
目します。経常利益が増えているなら株式市場は上がりやすく、減っていると
下落しやすくなります。

ここまで指標の読み方について説明してきましたが、これは基本中の基本です。
最も重要なことは、株式市場が、あらかじめ、これらの指標を「悪い」と予想
して下げてきたのか、それとも「良い」と予想して上げてきたのかの検証です。
多くのマクロ指標は、民間のシンクタンクが予想数値を出しています。日経新
聞などは、その平均値を発表数週間前に集計して公表しています。

例えば、市場が「良い」と予想して上げてきた場合、実際の発表数値が良くて
も、「好材料出尽くし」で売られてしまうことが多々あります。そこで、これ
らマクロ指標の投資の活用法を説明しておきます。

民間のシンクタンク予想が「良い」という集計が日経新聞で公表された段階で
株を買い(仕込み)、実際の発表で売る、という手法が有効でしょう。

また、民間のシンクタンク予想が「悪い」という集計が日経新聞で公表されて
から、発表日までに株式市場が下がっていた場合。実際に「悪い」数値が発表
された段階で「悪材料出尽くし」狙いで買い向う、という手法も有効です。た
だし、これは短期売買手法です。

長期投資では、これら4つの指標が良い状況の間は株式を保有し、どれかが悪
い方向に転換したら、株を売却するというスタンスが望ましいでしょう。株式
投資の原則は、「景気が悪ければ株は下がる、景気が良ければ株は上がる」の
ですから。


--【藤井さんのプロフィール】--------------------------------------------
89年早稲田大学政治経済学部卒業後、日興証券(現・日興コーディアル証券)、
フィスコを経て、05年秋に個人投資家向け投資情報会社「カブ知恵」を設立。

--【藤井さんのメルマガ】------------------------------------------------
◎「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報
http://www.mag2.com/m/0000172576.html  日刊
雑誌・テレビで活躍中のプロ達が、最新の相場情報を明瞭簡潔に伝えています。
その日の主力株、新興市場の動きはもちろん、弊社代表 藤井の今後の見通し
も掲載しています。個人投資家必見のメルマガです!!


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●今年の為替の見通しは?サブプライム問題の影響とは
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最後に、株価にも大きな影響を与える、為替の動きについても押さえておきま
しょう。2008年のいろいろなイベントを踏まえて、今年の為替の見通しを専門
家に分析して頂きました。


             「大統領選の年はドル高といわれるが今年は?」

>                                         GCIキャピタル  山岡 和雅

2008年は、年の半ばまでドル安を意識した展開が続きそうです。

今年のイベントの中で、外国為替市場として気になるのは11月の米大統領選挙。
大統領選の年は金利変動などが少なく、比較的緩やかなドル高が進むことが多
いと言われています。しかし、今年の前半はその流れを裏切りそうな状況です。

昨年夏、世界の金融市場を襲ったサブプライム問題を受けて、外国為替市場で
はドル安円高が進みました。夏前に一時124円台をつけていたドル円は、11月
末には107円台と、高値から17円も下落してしまいます。同問題を受けて、米
金融市場に対する懸念が強まりドルが売られたのです。また、リスク投資全般
に対する懸念が強まる形で、円キャリー取引(低金利の円を売って、高金利の
通貨で運用するという取引手法)の解消にともなう円買いが進行し、ユーロ円
やポンド円などでも、円高が強まる展開となったのです。

その後、米欧中銀によるサブプライム問題に対する積極的な施策の影響もあり、
12月に入って金融市場への懸念はとりあえず一服。ドル円も一時の安値からか
なり値を戻してきました。しかし、こうした動きは一時的なものにとどまり、
08年前半はふたたびドル安円高のリスクが強まると見ています。

その理由の1つ目は、昨年12月に入っても大手金融機関から追加損失が発表さ
れたように、サブプライム問題に対する不透明感が依然強いことです。これま
で大きく評価損を計上した金融機関は、海外の政府系ファンドから出資を受け
ることなどで市場の懸念を和らげていますが、今後他の金融機関にも同様の動
きが広がったときに、どこまで懸念が押さえられるかは疑問です。

2つ目の理由は、サブプライム問題が個人消費などに与える影響が本格化する
のが08年前半になると見られるからです。出足好調だった米クリスマス商戦が
後半失速を見せたように、個人消費などに同問題の悪影響がじりじりと出てき
ており、懸念が強まるところです。今月末の利下げ見通しは後退してきたよう
ですが、当面はドルの頭は重い展開が続きそうです。

そうした中、ドルに代わって買いを集めそうなのが、ユーロと人民元です。ユー
ロに関しては、欧州経済が米国に比べ堅調なことに加え、流通量が多いことも
あってドルに代わる基軸通貨としての役割が期待されます。人民元に関しては、
北京オリンピックを前に市場の国際化、自由化の波が強まることが、人民元高
の流れに勢いを与えそうです。貿易黒字を抱え、経済も高成長を維持している
中国ですので、自由化すれば通貨が買われるのも自然な流れということです。

ただ、年の後半からは、状況の変化が期待されます。さすがにサブプライム問
題も落ち着いているであろうという予測に加え、昨年9月から始まった米利下
げの影響などから、米景気が再び力強さを取り戻すという期待があります。で
すので、ドルは本格的に買い基調を強めるでしょう。状況次第では、年前半の
ドル安分を解消し、年が終わってみると、大統領選の年らしく小幅ドル高など
という結果になるかもしれません。


--【山岡さんのプロフィール】--------------------------------------------
1992年チェースマンハッタン銀行入行、外国為替ディーラーの世界に。1994年
ナショナルウェストミンスター銀行(現 RBS 銀行)に移籍。10年以上にわたっ
てインターバンクディーラーとして活躍した後、2003年4月からGCIグルー
プに参画。現在GCIキャピタル・シニアアナリスト。外国為替等グローバル
投資の情報配信サイト「Klugクルーク」( http://www.gci-klug.jp/ )を中
心に、情報配信活動を行う。社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。

--【山岡さんのメルマガ】------------------------------------------------
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■教えて!ティーチャー先生(質問編)
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http://www.mag2vow.com/osiete/ 

読者さんからのスルドイ情報提供で、あなたのギモンが解決しちゃうかも…。
皆さんで知恵を貸し借りして、長年の『?』をすっきりさせちゃいましょう。

●お年玉の相場って?

○社会人1年目の23歳です。今年のお正月は甥と姪に初めてお年玉をあげるこ
とになったのですが、いくらくらいあげるのが適当なのかでものすごく悩みま
した。結局、幼稚園年長に500円、小学1年生に1,000円、3年生に3,000円あ
げたのですが、このくらいで良かったのでしょうか…。皆さんは親戚の子にお
年玉をあげる際の金額の基準ってありますか?教えて!ティーチャー先生。

(編)親戚が多いと結構バカにならない出費となるお年玉。どのくらいの金額
をあげていますか?中学生や高校生には?相場感を教えてください。投稿は…
http://www.mag2vow.com/toukou.html (教えて!ティーチャー先生)まで!


【質問募集中】この広い世界中のなにもかも、ひとつ残らず教えて!ティー
 チャー先生。あなたのもやもやギモンやその答えを
  http://www.mag2vow.com/toukou.html (教えて!ティーチャー先生)へ。


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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Weekly Mag2 [Business Edition] ━━

【小メモ】
●お正月らしいことはなーんもしてないのに、お正月気分が抜けないー。あ、
思いっきり寝正月を楽しみましたけど、普段の休日と変わらないからなぁ。
                             (コジマン)

●お正月気分が抜けないーっていう言い訳はいつまで通じるんだろうか。便利
なので、1月末まではひっぱる予定です。キビシイか。    (コジマン)

●新しい年は活動的な人になってみたいです!率先して遊園地に行く計画を立
てるとか!でもジェットコースターはやっぱり乗れない。高所恐怖症だから。
ゆうえんち券あたる ⇒ http://rd2.mag2.com/r?aid=14673&rid=5 (なおみ)

●初詣では鮎の塩焼、焼きイカ、チョコバナナとフランクフルトなどなど食べ
まくりました!美味しい冬休みも終了…。次の出店はお花見の頃か。(ひろ)




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